La nuit tombe sur la ville. Des félins gangsters font la fête dans un bar clandestin d’où s’échappent quelques notes de musique.

Une faune sortie tout droit des années 30 danse et joue jusqu’au petit matin. On suivra alors les tribulations nocturnes de Félix, musicien à ses heures, fin roublard et escroc que rien n’arrête. Une nuit de chat comme vous ne l’imaginez pas.